瑞银：维持中芯国际(00981)“沽售”评级 目标价下调至13港元
文字狂想
2024-05-14 10:49:00
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瑞银发布研究报告称，维持中芯国际(00981)“沽售”评级，在长期扩充计划稳定推动下，估计其今年资本开支保持在高水平，公司指引今年资本开支75亿美元，高于该行预测的70亿美元。将今明两年每股盈测分别削49%/23%至5/9美仙，目标价由15港元下调至13港元。
报告中称，公司去年第四季收入17亿美元，按季升4%，符合该行预测，主要受惠Android手机需求復甦、公司的中国Android客户市场份额提升、无厂半导体公司的供应本地化进展加快。毛利率16.4%，低于该行预测的17.7%，主要受累于价格压力持续、应用组合较为不利、以及折旧开支增加。
该行认为，关键设备出口限制，将会令中芯先进制程的增长受限，另一方面，终端需求温和提升，晶圆价格持续受压，加上产能利用率复苏疲弱，将公司今年毛利率预测下调至13.7%，低于去年的19.3%。报告料今年中芯产能利用率于60%至70%区间徘徊，今年全年收入料升5%。
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