大摩：维持友邦保险“增持”评级 目标价降至94港元
资本翼行者
2024-05-21 22:19:17
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摩根士丹利发布研究报告称，友邦保险（01299）股价在公布去年业绩后转弱，投资者对业绩的关注重点放在股份回购计划、新业务价值以及利润率，但该行认为友邦业务仍然有很多亮眼之处，而未来新业务价值增长亦将是重点关注项目之一，相信在友邦资产负债表稳健下，维持“增持”评级，目标价由95港元微降至94港元。
该行认为，投资者对友邦保险未有宣布新股份回购计划感到失望，公司管理阶层已明言在资产负债表稳健下，会先优化资本配置，并且会兼顾新业务的投资及提升股东回报，目前公司总股东回报率已达到约7%，因此预计公司从2025年起其自由盈余将会恢复至双位数增长，从而可更大灵活性地支持可持续的股东回报。
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